今年一季度IPO市场发行节奏平稳,新股发行数量与融资金额虽然同比略有下降,但沪、深交易所在全球证券交易所募资金额方面继续保持第一和第二的位置。
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主板IPO热度有所上升
A股IPO经过破纪录的一年后,于2023年第一季度有所放缓,发行家数和募集资金较上年第一季度均有所下降。数据显示,2023年一季度IPO发行86家,同比减少1家;募资规模为963亿元,较去年同期下降27%,环比则上升12%。对于一季度融资规模同比出现下滑,业内人士分析认为,主要是因为去年一季度有中国移动等“巨无霸”新股上市。
从上市板块来看,主板和“双创”板块募集金额平分秋色,占比分别为47%和49%。其中,上交所主板IPO发行19家,募集金额267亿元,占比28%;深交所主板IPO发行13家,募集金额185亿元,占比19%;科创板IPO发行11家,募集金额178亿元,占比19%;创业板IPO发行18家,募集金额285亿元,占比30%。北交所IPO发行家数最多,达到25家,募集金额48亿元,占比5%。全面注册制后,主板IPO热度有所上涨。
募资规模前十项目里,主板和“双创”各占5席。2023年一季度,IPO融资规模最大的为陕西能源,募资金额达72亿元。湖南裕能与苏能股份分列第二和第三,募资金额分别为45亿元和42.57亿元。
3只“大肉签”花落科创板
从二级市场表现来看,一季度新股整体表现不俗,首日破发比例降为13.24%,创出近一年半以来新低。其中有3只新股单签盈利超3万元,均来自科创板。
数据显示,一季度的3只“大肉签”分别是裕太微、茂莱光学和英方软件。2月10日,科创板新股裕太微上市,大涨152.70%,单签盈利超过7万元,成为今年以来“最赚钱”的新股;3月9日,科创板新股茂莱光学上市,大涨175.39%,中一签赚超6万元,位居今年以来新股赚钱榜第2名;1月19日,科创板新股英方软件上市,大涨158.43%,中一签赚超3.4万元。
在新股连板天数方面,2023年一季度新股连板天数位居前三的分别为四川黄金、宝地矿业、信达证券和扬州金泉(并列),分别为13天、7天、6天。
券商揽入48.8亿元IPO收入
券商承销是IPO市场的另一大看点。今年一季度,共计有28家券商参与了IPO保荐承销工作,合计赚取了48.8亿元承销保荐费。
从IPO承销金额来看,中信证券以194亿元的承销金额位列第一;排名第二和第三的分别是中信建投和海通证券,承销金额分别为168亿元和75亿元;华泰联合和国泰君安分别位列第四名和第五名,承销金额分别为55.7亿元和55.6亿元。
从IPO承销数量来看,中信证券以13家的承销数量排名第一;排名第二的是中信建投,承销数量为10家;国信证券排名第三,承销家数为7家。
毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示:“A股市场展示了其对改善制度的承诺,并有望受惠于政府有力的振兴经济的政策,带动IPO活动回暖。我们对今年余下时间的A股IPO市场保持谨慎乐观。”
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