财险行业“老三家”保费规模涨势喜人 非车业务强在哪里？

A股五大上市险企中期业绩悉数亮相，与寿险板块颇具看点的个险、银保渠道“此消彼长”不同的是，今年上半年财险行业“老三家”车险、非车业务不单展现出“并驾齐驱”之势，“C位”之战也打响。9月1日，北京商报记者统计发现，平安产险、人保财险、太保产险非车险种保费规模涨势喜人，保费规模占比“又拱一卒”。

业内人士指出，非车业务保费规模占比正从“二八”“三七”的占比，过渡到“四六”开甚至“五五开”。该板块高速增长成为保险实现增质扩面的重要突破点，但非车险领域仍有多个险种待各家险企更深一步“掘金”。

责任险等险种“齐步走”，非车占比“又下一城”

随着车险综改压力逐渐减弱，市场竞争秩序好转，今年上半年，上市险企财险板块车险业务“一扫阴霾”，财产险景气度回升。同时，财险老三家也在不断优化业务结构，非车险业务占比进一步提升。

从车险业务来看，财险老三家的保费增速“旗鼓相当”。其中，太保产险车险业务收入为481.69亿元，增幅在财险老三家中最大，为7.9%。上半年人保财险车险业务“体量”最大，该公司实现原保险保费收入1288.08亿元，同比增长6.7%。财险老三家中的平安产险车险业务原保险保费收入与另外两家颇为接近，为955.02亿元，同比增长7.3%。

虽然业绩报喜，但对于车险而言可谓是“喜忧参半”，从规模占比来看，车险不再一家独大，非车业务占比提高正成为一大趋势，比如从原来的“二八”“三七”的占比，到现在的“四六”开，甚至有险企非车业务占比已经“五五”开。比如人保财险非车险业务实现原保险保费收入1478.63亿元，同比增长12.8%，非车险业务占比53.4%，同比上升1.4个百分点。

今年上半年，财险老三家中另外两家的非车业务占比也在提升。其中，太保产险非车险业务收入434.02亿元，同比增长17.6%，非车业务占比提升2.0个百分点，达48.1%。平安产险发布的半年报显示，平安产险将保费收入分为车险、非车险、意外与健康险三大板块，该公司非车险、意外与健康险原保险保费收入分别为379.23亿元、133.67亿元，分别同比增长12.4%、26%。另外，与2021年同期相比，平安产险非车险意外与健康险的保费规模占总保费收入的34.94%，占比提升1.71个百分点。

非车业务强在哪?从财险老三家的非车业务险种来看，与实体经济和社会管理密切相关的责任险、农险、货运险、意外健康险等险种均实现了正增长。比如，太保产险健康险保险业务收入105.28亿元，同比增长28.2%，该公司的农险、责任险的保险业务收入也有两位数的增长。上半年人保财险意外伤害及健康险实现原保险保费收入688.82亿元，同比增长14.7%，该公司的信用保证险实现原保险保费收入26.74亿元，更是同比增长129.9%。

“整个行业中的车险与非车险业务比重已经发生了很大变化。”清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生表示，从非车业务的发展来看，包括目前第一大险种健康险、第二大险种责任险，特别是第三大险种农业险，这些年业务规模成长得相对较快。

“健康险毫无意外成为最重要的增长极，与保险覆盖率提升息息相关。”对外经济贸易大学保险学院副院长谢远涛表示，总体上看车险业务相对饱和，特别是费改已经释放了大量红利，而非车业务的高速增长成为保险实现增质扩面的重要方向。

掘金非车“宝藏”还需科技赋能等“密钥”

近年来，车险增量市场空间愈发变小，并且从汽车销量来看，已经挥手告别了高速增长时期，再叠加车险综改的因素，所以车险增速相对较为平缓。“嗅到”种种信号，财险老三家正频频加码发展非车业务发展。

2022年上半年采取了哪些主要举措改善非车险业务?中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在中期业绩会上表示，公司改善非车险质量和盈利性的主要举措包括，聚焦服务国家重大战略，保障和改善民生，加大产品服务创新，拓展新的蓝海市场，优化了非车险的业务结构。

各家险企不断加大发展非车业务的同时，有的地方还设置了“考核目标”。为提速广东财产保险业非车险业务的高质量发展，5月，广东银保监局印发《加快非车险高质量发展推动广东财产保险业转型升级的实施意见》指出，到2023年底，广东非车险业务比重较2020年底提升10个百分点以上。

除了监管喊话外，非车业务的发展中也蕴藏契机。在谢远涛看来，当前阶段国际政治风险高企，某种意义上也会刺激信用保险相关产品的市场发展。农业保险无论是市场需求还是增长潜力都是巨大的。工程保险也会有大的发展潜力，比如生产过程中施工人员携带施工材料、生产工具在区域内不断流动，导致风险显著聚集，当前环境下有大量需求。

也有一些险种有待险企进一步攻坚。谢远涛表示，企业财产保险在整个保险市场占比较低，还有待明确重点开发的企业财产保险相关险种。农业保险目前产品形态还主要是保产量，后期会过渡到保收益甚至收入。考虑到定损困难，一刀切现象严重，目前行业对于其产品开发和精细化管理重视还不够。

“天时地利”均已具备，在“人和”这一角度而言，财险企业如何进一步推动非车险业务“扩面、增品、提质”?

业内人士对北京商报记者表示，对于发展非车险业务的策略而言，可以紧密围绕国家发展战略开发非车险业务，容易获得政策支持。譬如，保险业服务“一带一路”“共同富裕”等国家发展战略也大有作为。

由于非车险业务经营经验不足，容易诱发严重的经验亏损。“利用好再保险，既转移新业务风险，又可获得再保险公司的承保指导。”基于此，上述业内人士指出，有了再保险安排，可以获得损失分摊，并可以借助再保险公司的数据资源和承保经验，做好费率厘定和核保理赔等工作。

非车业务产品的开发离不开保险科技赋能，上述业内人士指出，保险业本身面临数字化转型，互联网保险本身是值得重点发展的非车险业务领域。发展非车险业务时更要跟上这一转型要求，将保险科技应用到销售、定价、运营等各个环节中去，提升业务运作效率，有效控制经营风险。(记者 陈婷婷 胡永新)

关键词： 银保渠道 财险行业老三家 非车险种保费规模 考核目标